Langes Absorbants
Incontinence pour adultes: la compétition se réchauffe – Nonwovens, le magazine de l’industrie

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Alors que les taux de fécondité diminuent chaque année dans les régions développées – selon des données récentes du National Vital Statistics System des États-Unis, le taux de fécondité aux États-Unis est toujours faible à 1,73 naissance par femme, combiné à une population qui vieillit rapidement. Les fabricants de produits d’incontinence pour adultes suscitent l’optimisme. Le marché des couches pour adultes, des serviettes absorbantes, des sous-vêtements jetables et d’autres produits croît rapidement.

Selon les études de marché d’Euromonitor International, les ventes au détail mondiales de produits d’incontinence pour adultes ont atteint près de 10 milliards de dollars en 2019 (taux de change fixe 2019, juste valeur), soit 24 milliards d’unités (où 1 unité = 1 coussin, 1 pantalon). Les ventes au détail mondiales devraient dépasser 14 milliards de dollars d’ici 2024. « Toutes les régions connaissent une croissance de la demande, tirée par les changements démographiques (vieillissement), une meilleure sensibilisation de l’État, un meilleur accès aux produits, de meilleurs revenus et l’innovation dans tous les formats de produits », a déclaré Svetlana Uduslivaia, responsable Home & Tech Americas chez Euromonitor.

Aux États-Unis seulement, le marché de l’incontinence a atteint environ 2,2 milliards de dollars en 2019 et, selon l’enquête sur le marché de Mintel, les revenus devraient atteindre 2,76 milliards de dollars d’ici 2024.

« Dans presque toutes les économies développées, l’incontinence est la star du marché de l’hygiène par absorption », a déclaré Jamie Rosenberg, analyste en chef de Mintel à l’échelle mondiale. « Par exemple, les États-Unis (comme de nombreux autres pays à revenu élevé) sont une société vieillissante, et parce que l’âge est un déterminant majeur de l’incontinence et un moteur hautement prévisible de la croissance du marché, cette catégorie continuera de croître parallèlement au vieillissement de la population. » . « 

Parallèlement au vieillissement, d’autres facteurs peuvent augmenter les risques d’incontinence, d’accouchement, d’obésité, de SSPT, de diabète, de maladie de Parkinson et de chirurgie de la prostate. Un large éventail de personnes souffrant d’incontinence a ouvert le marché pour de nouveaux formats de produits. Les dernières innovations sur le marché comprennent des coussinets d’incontinence légers, des sous-vêtements absorbants jetables, des couvertures pour hommes et des produits spécialement conçus pour les fuites intestinales accidentelles.

L’une des dernières tendances du marché est que de plus en plus de marques d’hygiène féminine se lancent dans la catégorie de l’incontinence légère. L’un des exemples les plus clairs de cela a été lorsque Procter & Gamble a réintégré le marché de l’incontinence en 2014, après plus d’une décennie, avec sa marque populaire Always. Trois ans après le lancement des coussins, des coussins et des sous-vêtements Always Discreet, la marque a élargi son offre d’incontinence avec Always Discreet Boutique, un sous-vêtement pour la vessie qui ressemble, se sent et s’intègre dans de vrais sous-vêtements. Avec son design attrayant ressemblant à un sous-vêtement, l’entreprise supprime la protection de la vessie sous le lavabo de la salle de bain et dans le tiroir à linge.

« D’un point de vue concurrentiel, davantage de marques entrent dans l’arène des fuites urinaires en évolution rapide », explique Rosenberg. « La stratégie de la marque Always pour insérer des produits de fuite de vessie dans la marque de protection sanitaire s’est avérée être un avantage non seulement pour P&G, mais aussi pour la catégorie dans son ensemble. En effet, de nombreuses femmes qui utilisaient auparavant des produits d’époque à cette fin échangent des produits qui transforment mieux l’urine. « 

Bien que Always continue de croître sur ses pairs, le taux de croissance de la marque est passé de 24,1% en 2018 à 14,4% en 2019, selon Mintel. Rosenberg dit que c’est parce que plus de marques s’attaquent aux fuites urinaires légères et innovent pour un confort, une esthétique et une discrétion nettement meilleurs. « Les produits diminuent constamment sans compromettre l’absorption ou la protection contre les fuites, et c’est une étape indispensable qui suscite la demande », ajoute-t-il.

Au cours de la dernière année, Mintel a constaté que le pourcentage de femmes qui utilisent des produits pour les fuites urinaires a diminué de 3%, tandis que celles qui disent utiliser des produits d’incontinence spécialisés ont augmenté de 7%.

« En octobre 2019, le même nombre de femmes aux États-Unis utilisaient des produits de règles et d’incontinence pendant la période de fuite de la vessie; bien qu’il s’agisse d’une amélioration, cela indique également qu’il existe encore un potentiel de croissance important », souligne Rosenberg. «L’arrivée des produits multi-fluides (fuite vésicale et période) va encore soutenir cette croissance. Mintel constate que 65% des femmes âgées de 35 à 54 ans essayeraient ces produits. « 

Eduardo Leal, ingénieur et consultant chez Diaper Testing International & Richer Investment, affirme que la croissance continue du marché de l’incontinence se reflète dans les opportunités d’innovation et les marques qui proposent de nouvelles interactions sur le marché. « Les marques avec un marché d’hygiène féminine existant qui se développent dans l’incontinence légère ont du sens, surtout si elles ont déjà créé une présence de marque auprès des femmes, les femmes étant plus susceptibles d’être incontinentes que les hommes », explique-t-il.

Comme dans d’autres catégories d’hygiène d’absorption, les produits naturels commencent à apparaître dans le domaine de l’incontinence adulte. « Jusqu’à récemment, les produits qui revendiquent un placement plus naturel ont été plus importants dans des catégories telles que les soins pour femmes et les couches. L’incontinence adulte commence à entrer dans le segment « naturel » « , explique Uduslivaia.

L’une de ces marques, la société moderne de bien-être féminin Cora, dont les produits comprennent des tampons naturels et biologiques, des oreillers et d’autres articles de soins personnels, a élargi son portefeuille l’année dernière avec des oreillers et des coussinets de vessie en coton biologique, une technologie d’absorption brevetée et élégante. conception. Pendant ce temps, Natracare, une marque qui est présente sur le marché de l’entretien du coton biologique depuis 30 ans, a également récemment ajouté des produits anti-fuites urinaires à sa gamme.

« L’extension de ces marques aux produits de fuite naturelle de la vessie donne un aperçu de la façon dont l’incontinence pourrait suivre le développement d’autres catégories d’hygiène d’absorption, où les marques spécialisées testent la demande des consommateurs pour les produits naturels et après la période d’observation, les grandes marques testent soigneusement les produits naturels au sein de leur propre portefeuille. », Déclare Rosenberg Mintel.

Étant donné que l’incontinence représente la majeure partie du potentiel de croissance du marché de l’hygiène absorbante, il estime que cette transition aura lieu à la fois dans les entreprises de soins pour femmes vertes et les marques d’incontinence traditionnelles, ainsi que dans les produits de soins naturels pour femmes et les couches pour bébés d’entreprises telles que P&G et KC. . « Il pourrait également y avoir des signes distincts d’incontinence naturelle sur les cartes », prédit-il.

Le potentiel de croissance du marché des produits pour incontinence a augmenté avec la concurrence, les vétérans de l’industrie augmentant l’innovation et les nouveaux venus cherchant à commercialiser de nouveaux produits uniques.

Leal croit que le marché veut reproduire le phénomène Honest Brand qui a émergé sur le marché des couches pour le marché de l’incontinence pour adultes. « Quand je vois le marché des couches apporter constamment de nouvelles marques et conceptions, je peux m’attendre à ce que le marché de l’incontinence pour adultes se comporte de la même manière, en particulier avec l’âge de la population et la croissance du marché », dit-il.

Le nouvel entrant est la marque Parce, fondée par deux dirigeants de la Silicon Valley qui pensaient qu’il n’y avait pas assez d’innovation sur le marché. Les fondateurs Luca Gualco et Alex Suvacioglu se sont associés aux urologues du Stanford Medical Center en Californie pour développer de nouveaux matériaux de pointe pour les coussins et les sous-vêtements. Reconnaissant que les besoins d’incontinence peuvent varier entre le jour et la nuit ou même au jour le jour, car son modèle d’abonnement était basé sur une boîte multi-produits, afin que les utilisateurs puissent changer leurs styles de produits en fonction de leurs besoins.

Un autre nouveau venu est Nexwear.com, qui a récemment introduit une gamme de produits élégants pour incontinence jetables. La nouvelle ligne Nexwear offre une absorption maximale, un contrôle des odeurs et une discrétion totale. Les coussins et culottes pour hommes et femmes sont disponibles en gris froid ou champagne et sont livrés directement au domicile des clients dans un emballage discret selon un calendrier personnalisé. Les produits sont silencieux, sont livrés avec des sacs jetables discrets et arrivent au seuil du client dans un emballage neutre.

Pendant ce temps, Parentgiving Inc., un détaillant de produits de soins pour le vieillissement, a lancé sa première marque Private Dry Ultimate Underwear. Dry Direct Ultimate Underwear teste plus de 40 onces de capacité d’absorption, trois fois la capacité d’absorption des sous-vêtements pour incontinence trouvés dans les magasins de brique et de mortier et bien plus que les produits haut de gamme concurrents.

Adam Greenberg, qui a lancé l’entreprise d’incontinence pour adultes en ligne NorthShore Care Supply en 2002, affirme que la majeure partie de la croissance du marché est due au commerce électronique avec une faible croissance à un chiffre dans les magasins physiques. « En moyenne, l’âge moyen de 65 ans par jour est de 65 ans, et l’âge est le principal facteur de risque d’incontinence. Plus une personne vit longtemps, plus il est probable qu’un événement de la vie ou une maladie entraîne des symptômes d’incontinence », dit-il. « Avec Depend Kimberly-Clark, un leader de longue date du marché, de nombreuses start-ups ont attiré des adultes chez Inco comme » mûrs pour les perturbations « et rivalisent avec les abonnements plus réservés aux services de garde d’enfants et les campagnes de marketing millénaires qu’ils vivent et commencent à expérimenter. incontinence. « 

Au cours de cette période de transition vers le marché, Greenberg affirme qu’il voit également l’intérêt de nombreux fabricants européens et asiatiques à pénétrer le marché américain. « De plus, nous avons remarqué beaucoup moins de loyauté envers les marques nationales établies de longue date, car la plupart des détaillants ont du mal à vendre leurs équivalents de marque maison, souvent avec des fonctionnalités non disponibles auprès des marques nationales », ajoute-t-il.

Greenberg estime que NorthShore a réussi comme alternative majeure lorsque les besoins des magasins n’étaient plus satisfaits par les marques des magasins. « Nous entendons les mêmes plaintes concernant les marques qu’il y a 18 ans aujourd’hui, mais le pourcentage de personnes insatisfaites des marques semble augmenter de façon exponentielle », dit-il. « La plainte numéro un est que les clients veulent des produits qui empêchent de manière fiable les fuites. De plus, ils veulent de nombreuses tailles, styles, designs de mode et, surtout, ils veulent que quelqu’un les aide à mener le processus frustrant de trouver le meilleur produit pour eux-mêmes ou leurs proches. « 

Greenberg, membre du conseil de surveillance du patient, affirme que son entreprise a une approche centrée sur le patient. « Nous acceptons l’approche de plaidoyer des patients dans tout ce que nous faisons … produits, service à la clientèle, contenu éducatif qui crée une grande fidélité à la marque de personnes qui ont été déçues par les fuites de tant d’autres produits et gênées par l’approche » sans intervention « de la plupart des autres magasins qui Ils évitent toute implication par crainte de l’embarras du client. « 

L’entreprise propose sa propre marque privée NorthShore ainsi qu’une sélection d’autres marques haut de gamme pour compléter sa gamme. Il offre une large gamme de produits absorbants pour l’incontinence vésicale et / ou intestinale légère à complète, mais offre un choix beaucoup plus large d’absorbance légère à sévère pour laquelle il existe peu d’options disponibles dans les points de vente traditionnels.

« Nous préparons de nombreux nouveaux produits et nous nous attendons à ce que notre catalogue soit très différent dans cinq ans, car nos produits sont de plus en plus différents de ce que vendent les grandes sociétés CPG, qui s’adresse principalement aux femmes souffrant d’incontinence d’effort légère », explique-t-il. « Nous ciblons 75% supplémentaires du marché, y compris les hommes, les femmes et les enfants souffrant d’incontinence urinaire ou intestinale modérée à sévère, où les opportunités de vente au détail sont presque inexistantes aujourd’hui. »

Selon Kubic Guevara Koo, Kimberly-Clark a un rôle de plus de 50% dans le développement des catégories en proposant des solutions innovantes pour l’incontinence adulte et en réduisant les stigmates sociaux qui empêchent les gens de trouver les meilleures solutions pour y faire face en toute confiance. , Directeur du marketing mondial, soins aux adultes, Kimberly-Clark.

«Le besoin de produits pour l’incontinence pour adultes augmente sur les marchés mondiaux à mesure que la population vieillissante augmente et que la sensibilisation augmente», dit-il. « Plus de personnes dans le monde ont besoin d’une protection contre les fuites urinaires que les enfants qui ont besoin de couches pour bébé. Avec une catégorie qui n’a pénétré qu’environ un tiers aux États-Unis, la marge de croissance est considérable. « 

K-C se concentre sur l’augmentation de la pénétration des catégories en réduisant les stigmates sociaux liés à l’incontinence, en engageant les personnes 1: 1 avec un contenu pertinent et en montrant comment leurs marques Poise et Depend peuvent les aider à poursuivre un style de vie actif. « La sensibilisation et la conversation sur l’incontinence permettent aux consommateurs de trouver des réponses et des produits qui les aideront à vivre leur vie en toute confiance », explique Guevara Koo. « Poise s’engage à aider les femmes à comprendre ce qui se passe, pourquoi cela se produit et à quoi s’attendre de faire de la bonne manière. »

L’année dernière, K-C a présenté les coussins et la doublure Poise Ultra Thin Active Collection avec des ailes conçues pour rester en place et s’adapter au corps des femmes. La collection Poise Ultra Thin Active est conçue pour les femmes en déplacement et dispose de la technologie de base FlexLoc pour une protection pratique, qui permet aux coussinets et aux coussinets d’absorber immédiatement lorsqu’ils sont enfermés dans l’humidité et les odeurs.

Dans les nouvelles sur les nouveaux produits, Hartmann, un fournisseur international de produits de santé et d’hygiène, a récemment ajouté une nouvelle ligne de valeur dans sa catégorie pull-up, MoliCare Premium Mobile Pants. Le pantalon ressemble à un sous-vêtement classique avec sa forme anatomique, sa matière douce et ses élastiques pour une coupe confortable et discrète. Le noyau absorbant neutralise les odeurs et retient rapidement les fluides pour une sensation de sécheresse. Les matériaux de haute qualité et son système de manchette offrent une protection maximale contre les fuites.

Hartmann a également répondu au récent changement dans le système de santé espagnol avec l’introduction du pantalon Lindor. Ilka Lohaus, vice-président du marketing pour Hartmann Incontinence Management, explique que les culottes / adultes étaient un produit de paiement privé sur le marché espagnol jusqu’à la fin de 2016. explique. « Les pantalons étant la forme la plus appropriée pour les consommateurs, le segment des pantalons couverts a connu une croissance rapide depuis lors. Dans le même temps, les données de Nielsen confirment que le segment des pantalons de paiement de détail vendus dans le commerce de détail a fortement chuté. « 

Un autre fabricant innovant sur le marché est Principle Business Enterprises (PBE) avec la marque Tranquility. « Alors que le marché de l’incontinence continue de croître, nous avons besoin de produits spécialisés pour répondre aux besoins uniques des consommateurs », a déclaré Andrew Stocking, président et chef de l’exploitation de Principle Business Enterprises. « Tranquillité a investi dans la recherche et le développement ces dernières années pour développer nos produits afin de répondre à ces besoins. »

PBE a récemment introduit des améliorations de produits pour la famille de produits Tranquillity, notamment des tampons Tranquility et Select Personal Care repensés pour un meilleur confort et une adaptabilité à trois niveaux d’absorption et de disponibilité dans trois tailles différentes pour chaque marque. De plus, le slip bariatrique Tranquility AIR-Plus convient désormais aux tailles 4-5XL pour servir les utilisateurs avec une taille de 70 à 108 pouces. Selon Stocking, ce stock est le plus grand produit d’incontinence sur le marché. Tranquility a également développé un nouveau produit Tranquility Male Guard qui fournit une solution discrète de sous-vêtements pour les hommes souffrant d’incontinence modérée.

«L’innovation et l’amélioration des produits resteront au centre des préoccupations au cours des prochaines années, alors que nous continuons d’explorer les possibilités de répondre aux besoins changeants des clients», dit-il.

Hans Bergh, directeur de la marque mondiale d’incontinence TENA, TENA, note que le marché ne cesse de croître et que la concurrence s’intensifie. « Dans les soins de santé, l’accent est mis de plus en plus sur la prise de décision basée sur la valeur, avec un fort accent sur des résultats clairement définis pour évaluer la performance des produits pour l’incontinence en termes de soins et de confinement des toilettes », dit-il. «Les capteurs et la technologie numérique permettent d’améliorer l’évaluation et la prestation des soins et de la détention des toilettes, en particulier pour les toxicomanes. Essity concentre ses efforts sur l’amélioration des connaissances et l’augmentation du niveau de soins. « 

Un exemple de ses efforts dans ce domaine est TENA Identifi, qui intègre un dispositif innovant d’enregistrement et de transmission de données avec un capteur d’identification unique TENA, qui permet la surveillance électronique des schémas de vidange des résidents en temps réel. Pendant la période d’évaluation de 72 heures, TENA Identifi surveille les modèles et les volumes de vidange pour chaque changement de produit, puis convertit graphiquement les données en rapports factuels qui fournissent une bonne base pour sélectionner le produit approprié. Ceci, à son tour, permet au personnel et aux soignants de prendre des décisions plus éclairées sur les soins individuels pour les continents sans avoir à s’appuyer sur des processus d’enregistrement manuels.

Bien que le dialogue et la normalisation du côté de l’incontinence urinaire se soient améliorés, les personnes souffrant d’incontinence fécale continuent de faire face à des défis majeurs dans la gestion de leurs conditions. Actuellement, la plupart des produits sur le marché rencontrent différents niveaux d’incontinence urinaire, mais récemment, de nouvelles sociétés ont développé des solutions pour améliorer la vie de l’incontinence fécale, qui a également un mode de vie actif.

Plus tôt cette année, au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, Triple W, un innovateur d’appareils médicaux connectés, a dévoilé la « vue effrayante » du prototype de capteur d’intestin DFree, le premier dispositif portable d’incontinence intestinale.

Le capteur intestinal DFree surveille les mouvements intestinaux et intestinaux à l’aide d’un capteur à ultrasons sûr et non invasif et avertit les utilisateurs (ou les soignants) via un smartphone ou une tablette quand il est temps d’aller aux toilettes. Triple W travaille sur ce produit depuis plus d’un an, explique Ty Takayanagi, vice-président du marketing et du développement commercial.

L’an dernier, Triple W a remporté le prix «Best of CES 2019» dans la catégorie Santé numérique pour son premier produit, le capteur de vessie DFree. Avec DFree (ce qui signifie pas de couches), les personnes souffrant d’incontinence peuvent vivre leur vie en toute sérénité contre les fuites accidentelles. Les personnes âgées et les personnes handicapées qui doivent gérer la perte de contrôle de la vessie ou des intestins ont une alternative aux couches ou serviettes jetables et aux médicaments avec une gamme de capteurs à ultrasons DFree pour l’incontinence.

« Plus de 500 millions de personnes dans le monde souffrent d’incontinence », explique Takayanagi. « Les seules solutions dont disposent ces personnes sont les couches, les médicaments ou la chirurgie. » Nous pensons que notre produit offre un moyen différent et plus efficace de gérer l’incontinence. « 

Triple W travaille actuellement sur un capteur de nouvelle génération qui combine des capteurs à ultrasons et une batterie en une seule unité. « Nous prévoyons que notre produit diminuera considérablement à l’avenir avec les progrès de la technologie des piles et des capteurs », dit-il.

Un autre produit qui génère beaucoup de bourdonnement est le système FEUR, un système unique d’incontinence fécale. Les trois sœurs ont formé le système après que leur mère a été infectée par Clostridioides difficile (c. Diff) il y a des années. « De temps en temps, maman a été mise dans des situations délicates dans lesquelles il n’y avait aucun avertissement avancé de selles », a déclaré Barbara Barat, associée, Vemarei, LLC. « Maman a essayé de nombreux produits d’urine qui sont courants sur presque toutes les étagères des magasins, mais bien sûr, ils avaient leurs propres problèmes; » comment l’enlever quand vous n’êtes pas à la maison et vous garder propre? « 

Le système FEUR du coussin d’urgence fécal est parfaitement absorbé. Au début de la selle, l’utilisateur étire le cordon et le coussinet commence immédiatement à bouger et à encapsuler les matières fécales. Une fois le coussin complètement ancré, la substance fécale est stockée et jetée dans le sac en plastique fourni. Le produit est également livré avec deux lingettes personnelles et une lingette de surface pour le nettoyage.

Barat estime que l’incontinence fécale a été ignorée sur le marché. « De toute évidence, les produits devraient aider les consommateurs qui souffrent d’une urgence fécale ou d’une incontinence intestinale », explique Barat. « La plupart des entreprises semblent croire que tous ceux qui traitent de ces questions doivent être au lit. Notre groupe démographique cible est une personne active. Quelqu’un qui doit pouvoir changer un tapis souillé lorsqu’il n’est pas à la maison, peut-être dans la maison d’un ami ou dans les toilettes publiques. Le système FEUR permet à l’utilisateur de se changer, de se nettoyer et de nettoyer toutes les surfaces qui peuvent être salies et de se débarrasser discrètement de tout. « 

En novembre, le système FEUR de Vemarei a remporté le prix de l’innovation INDA Hygienix. « Nous sommes ravis de la victoire », a déclaré Barat. « Cela peut ressembler à un hokey, mais nous avons fait un merveilleux prix à notre mère. » Elle est fièrement exposée dans son salon. Nous avons travaillé très dur pour créer le système FEUR et nous sommes sûrs que c’est un excellent produit. C’était incroyable qu’il ait été reconnu lors de la conférence. « 

D’autres dans l’industrie ont également remarqué l’importance d’un produit tel que le système FEUR.

« L’incontinence fécale est toujours une condition qui est malheureusement taboue », explique Leal of Diaper Testing International & Richer Investment. «J’ai été ravi de voir le candidat au prix de l’innovation Hygienix pour un produit pour l’incontinence fécale. Des solutions telles que le système FEUR montrent qu’il existe encore un besoin d’innovation dans ce secteur de marché. Espérons que, à mesure que la sensibilisation à l’incontinence fécale augmente et que le marché devient plus éduqué en fonction de leurs besoins, les commentaires que les fabricants et les marques reçoivent des consommateurs augmentent, tout comme les produits pour l’incontinence urinaire. « 

Vemarei travaille actuellement avec des sociétés de conseil dans l’espoir de trouver un partenariat significatif ou un accord de licence pour produire le système FEUR à plus grande échelle.